07/06/2021 15:11 Hs.
Deuda bonaerense: Se extiende plazo de negociación pero advierten que “la Provincia ha llegado a su límite de posibilidades”

Es la décimo octava extensión del canje y ahora será hasta el 18 de junio. Desde la cartera de Hacienda y Finanzas se habla de un "escenario de intransigencia por parte de los bonistas" donde "la Provincia ha mostrado un enorme esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo".

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El Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense informó que extiende el proceso de renegociación hasta el 18 de junio aunque advirtió que "la Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera". Se trata de la decimo octava extensión en el marco del canje de la deuda pública privada bajo legislación extranjera por un total de US$ 7.148 millones.

"En el marco del acuerdo de confidencialidad firmado el pasado 29 de abril, la Provincia y varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera intercambiaron propuestas indicativas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita darle sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo a la deuda. Este acuerdo no fue posible a partir de que los inversores dejaron de intercambiar alternativas con la Provincia", se indicó desde la cartera que conduce Pablo López.

Y agregó que "luego de varias rondas de negociaciones, el 24 de mayo un grupo de bonistas que incluye a los mayores tenedores de bonos conocido por la Provincia entregó nuevos términos indicativos. En respuesta, luego de revisar la propuesta de los bonistas, el equipo económico envió nuevos términos ilustrativos el día 28 de mayo, en los cuales hizo un esfuerzo importante para acercarse a las demandas de los bonistas en términos de flujos de servicio de deuda, dentro de los límites de la sostenibilidad fiscal de la Provincia".

"Luego de una semana, el pasado viernes 4 de junio, la Provincia recibió de los bonistas los mismos términos y condiciones que ya habían enviado el 24 de mayo, y sobre los cuales el equipo económico ya había dado respuesta, sin ninguna modificación o propuesta que buscara acercarse a los términos enviados por el equipo económico el 28 de mayo", remarcó.

En tanto que se explicó que "frente a este escenario de intransigencia por parte de los bonistas, la Provincia ha mostrado un enorme esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo, dando muestras de flexibilidad respecto de sus propuestas, y buscando una solución consensuada para poder enmendar su propuesta inicial con el apoyo de los acreedores. Este es el motivo por el cual se han ido presentando y negociando diversos términos indicativos que mejoran el valor de recupero de los bonistas, sin enmendar formalmente la invitación".

"Sin embargo, la Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera. De esta forma, se anuncia la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el día 18 de junio y en los próximos días se tramitarán las aprobaciones necesarias para enmendar la invitación. En pos de la buena fe con que la Provincia ha llevado adelante este proceso, es que permanece abierta a sugerencias que mejoren la estructura final sin modificar los principales términos presentados", concluyó.

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